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Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l'entourent, une histoire : celle de l'amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du pacha d'Egypte au roi de France Charles X. Hassan, prince du désert, est chargé par le pacha de conduire Zarafa jusqu'en France mais Maki, bien décidé à tout faire pour contrarier cette mission et ramener la girafe sur sa terre natale, va les suivre au péril de sa vie. Au cours de ce long périple qui les mènera du Soudan à Paris, en passant par Alexandrie, Marseille et les Alpes enneigées, ils vont vivre mille péripéties et croiser la route de l'aéronaute Malaterre, des étranges vaches Mounh et Sounh et de la pirate Bouboulina... "Une superbe histoire au contexte historique et géographique riche. Un film qui saura émouvoir et divertir les enfants et les adultes." Louisa Amara, Ecran Large "On pense souvent à Michel Ocelot (...) mais aussi à Sylvain Chomet, les silhouettes longilignes et dégingandées de Charles X et des gens de sa cour distillant un humour plus adulte qui symbolise l'équilibre trouvé entre le conte et la satire." Christophe Narbonne, Première

Zébulon se cache sous son parapluie. Mais d'où vient toute cette eau qui lui tombe sur le dos ? C'est décidé, il va couper le robinet ! Mais les autres animaux ne sont pas tout à fait d'accord : le scarabée mange l'herbe que la pluie fait pousser, le têtard ne saurait plus où nager et la baleine prétend que plus rien ne remplacerait l'eau de mer qui s'est évaporée. Voilà Zébulon hué par les autres animaux, qui trouvent tous quelque chose à lui lancer : du sable, de la boue, ou pire ! Après avoir suivi le cycle de l'eau, Zébulon, de plus en plus en plus sale, trouvera peut-être lui aussi un intérêt à toute cette eau...

Zébulon étudie à l'école des dragons. Il est l'élève le plus enthousiaste mais aussi le plus maladroit. Il va devoir tenter de capturer une princesse.